全书共一百二十回。前二十回以“狸猫换太子”故事为引子，叙述包拯成长、入仕，断案折狱，平反宫冤，迎归“国母”，最后以惩治李保作结。第二十八回至第六十八回，以南侠、“御猫”展昭同“五义”之一的锦毛鼠白玉堂之间“猫鼠”争雄为线索，写“五义”归附包拯，以及包拯同众侠客义士保护范仲禹、颜查散等年轻清官，同奸臣庞太师及其爪牙的斗争。后五十二回以颜查散巡按襄阳为中心，写众侠义同叛逆襄阳王及其党羽的斗争。书中较好地塑造了包拯、颜查散等清官刚正不阿、不畏豪贵的形象，着力描绘了行侠仗义、嫉恶如仇的众侠客义士剪除邪恶的品质，同时也从反面暴露了封建统治的黑暗和反动本质。

第一回
据正史翻龙图公案
借包公领侠义全书
第二回
奎星兆梦忠良降生
雷部宣威狐狸避难
第三回
金龙寺英雄初救难
隐逸村狐狸三报恩
第四回
除妖魅包文正联姻
受皇恩定远县赴任
第五回
墨斗剖明皮熊犯案
乌盆诉苦别古鸣冤
第六回
罢官职逢义士高僧
应龙图审冤魂怨鬼
第七回
得古今盆完婚淑女
收公孙策密访奸人
第八回
救义仆除凶铁仙观
访疑案得线七里村
第九回
断奇冤奏参封学士
造御刑查赈赴陈州
第十回
买猪首书生遭横祸
扮花子勇士获贼人
第十一回
审叶阡儿包公断案
遇杨婆子侠客挥金
第十二回
展义士巧换藏春酒
庞奸侯设计软红堂
第十三回
安平镇五鼠单行义
苗家集双侠对分金
第十四回
小包兴偷试游仙枕
勇熊飞助擒安乐候
第十五回
斩庞昱初试龙头铡
遇国母晚宿天齐庙
第十六回
学士怀忠假言认母
夫人尽孝祈露医睛
第十七回
开封府总管参包相
南清宫太后认狄妃
第十八回
奏沉疴仁宗认国母
宣密诏良相审郭槐
第十九回
巧取供单郭槐受戮
明颁诏旨李后还宫
第二十回
受魇魔忠良遭大难
杀妖道豪杰立奇功
第二十一回
掷人头南侠惊佞党
除邪祟学士审虔婆
第二十二回
金銮殿包相参太师
耀武楼南侠封护卫
第二十三回
洪义赠金夫妻遭变
白雄打虎甥舅相逢
第二十四回
受乱棍范状元疯癫
贪多杯屈胡子丧命
第二十五回
白氏还魂阳差阴错
屈申附体醉死梦生
第二十六回
聆音察理贤愚立判
鉴貌辨色男女不分
第二十七回
仙枕示梦古镜还魂
仲禹抡元熊飞祭祖
第二十八回
许约期湖亭欣慨助
探底细酒肆巧相逢
第二十九回
丁兆蕙茶铺偷郑新
展熊飞湖亭会周老
第三十回
济弱扶倾资助周老
交友投分邀请南侠
第三十一回
展熊飞比剑定良姻
钻天鼠夺鱼甘赔罪
第三十二回
夜救老仆颜生赴考
晚逢寒士金客扬言
……

天子酒后一言，那知刘妃就生了不良之心；回宫与总管都

堂郭槐暗暗设计，要谋死李妃。旁边有一宫人，名唤寇珠，虽

是刘妃名下宫人，却为人正直，素怀忠义；知道此事，好生不

乐，从此各处留神窥探。一日，真宗在玉宸宫与李妃闲话，想

起明日乃南清宫八千岁生辰，便命首领陈林往御园办理果品，与

八千岁祝寿。陈林去后，李妃一时腹痛难禁，天子知要分娩，即

起驾出宫，急召刘妃前来照料。刘妃一面遵旨前来，一面吩咐

郭槐与守喜婆尤氏，照先前所定计策行事。

郭槐与尤氏捧着一个大盒到玉宸宫来，众人只道盒中是产

中应备食物，那知正是他们所定奸计：盒中是只剥皮的死狸猫。

及至李妃临盆分娩，刘妃、郭槐、尤氏趁忙乱中，将狸猫换去

太子；把太子用龙袱包好，装入藤篮，命寇珠抛弃在金水桥下。

寇珠到水边好生不忍，拼与太子同死河中。却好那陈林奉旨到

御园办理果品，手捧金丝砌就龙盒迎面走来。寇珠喜道：“此人

来了，太子有救矣！”乃将此事告知。二人商量，仍将太子用龙

袱包裹，装入盒内。陈林捧了竟到八千岁府中，见了八千岁与

狄娘娘，哭诉其事。八千岁与狄娘娘大惊，且将太子暂留南清

宫抚养，再作道理。

当时刘妃将李妃产生妖孽奏闻，有旨将李妃贬入冷宫。幸

得冷宫总管秦凤为人极好，又有小太监余忠做事豪侠，往往为

他人之事奋不顾身。更有奇异之处：他的面目与李妃有七八分

相像。李妃在冷宫，得他两人照应，暂且相安。及至刘妃十月

满足，生下太子，即立为皇后。那知太子到六岁上一病身亡，真

宗郁郁不乐。八千岁入宫劝慰，天子问弟有几子，八千岁一一

奏对，并言第三子亦年六岁，与太子同年。天子立刻召见——须

知此子即是李妃所生之太子——父子相见，天心感动，自难分

舍，便命留养在宫中。后来真宗宾天，此子嗣位，便是仁宗皇

帝。这是后话。

当日刘后见了此子，初时也不在意，后来转辗生疑，即召

寇珠勘问。寇珠那肯说出真情，一任非刑拷打，触阶而死。刘

后又想：“李妃尚在，总是祸根。”便诬奏其在冷宫诅咒，奉旨

赐死。秦凤得信，慌忙报与李妃。余忠便慨然道：“奴婢情愿代

死。”当时不由李妃作主，移至下房，余忠即解发挽个髻儿，穿

了李氏衣服卧在床上。须臾圣旨到来，派孟彩嫔验看。秦凤请

至偏殿暂坐。须臾报李妃已死，孟彩嫔到床前约略一看，那辨

真伪，便复旨去了。那余忠尸首照例埋葬，自不必说。李妃充

作余忠，报了重病，立命移出，秦凤将他送至陈州家内去了。后

来秦凤因与郭槐不对，亦为其所害而死。这一段事便是狸猫换

太子的缘由。姑妄言之，姑妄听之。

惟八大王则实有其人。大王名元俨，太宗皇帝之子，真宗

皇帝之弟。宋人王闢之所作《渑池燕谈录》称：庆历中，皇叔

燕王元俨梦，仁宗追悼尤深，特赠天策上将军。王性严毅，威

望著于天下，士民识与不识呼之以“八大王”。又，沈叔所著

《谐史》云：富郑公上河北守御十二策曰：“燕王威望著于北边，

燕蓟小儿每遇夜啼，其家必惊之曰：‘八大王来也！’”八大王威

名如此，宜小说中每称道勿衰。然所谓狄娘娘者又无可考，世

传狄青见姑娘与秦叔宝见姑娘同一荒唐，今侠义传中，既无狄

青事，则亦不必与辨矣。