火云洞里的红孩儿是个淘气的小妖精。为了吃到唐僧肉，红孩儿化做受难的小男孩，擒走了唐僧。悟空与红孩儿展开了激战，却被红孩儿的妖火烧伤。
八戒、沙僧找到了悟空，决定请观音来降伏红孩儿。观音用莲花宝座引诱红孩儿上当就擒，并施法教训了红孩儿。最终，红孩儿被观音收为童子，同去普陀修炼。
唐僧师徒到了车迟国，三个妖怪虎力、鹿力、羊力控制了车迟国的朝政，迫使国王下令抓和尚服苦役。为了消灭妖怪，救受苦的和尚，唐僧师徒与三个妖怪相约比武，悟空运用智谋战胜了妖怪，将他们除掉，让车迟国恢复了平静。