通天河住着一个“河神”，每年都要人们奉献一对童男童女，供他享用。悟空认定这是妖怪在作怪，于是和八戒一起去降伏。在观音的帮助下，他们打败了妖怪，救出了童男童女，也帮助老鼋夺回了家园，鼋帮助唐僧师徒渡过了通天河。
唐僧被独角大王抓去了。原来，独角大王是太上老君的从骑青牛变的。于是，悟空请太上老君降伏了妖怪，救出了唐僧，并找回自己的兵器。
来到女儿国，八戒不小心喝了子母河的水而怀孕，在国王的指点下，悟空智取落胎水帮助八戒打胎。国王看中了唐僧，想和唐僧结为夫妻。就在唐僧和悟空设计离开时，唐僧被蝎子精抓去了！
为了救出唐僧，悟空和妖精展开了大战，莲儿帮助悟空降伏了妖精。悟空让国王恢复了青春，师徒四个继续西行。