闻太师巧施连环计，暗中调兵遣将，将西岐丞相府淹没在一片熊熊大火中。为了救出姜子牙，哪吒奋不顾身冲入火海。精疲力竭之下，他昏倒在山岗上。

为了抚慰重伤的哪吒，桃花吹响了长箫。清丽悠远的箫声感染了前来抓捕他们的金童儿，消弭了他的敌意，并在陶荣发动攻击的危急时刻，救走了桃花，不料中途被不明就里的朱自真一锤砸昏。众人将计就计，让朱自真诈降，伺机救出被俘的大宝、龙环。

为了救治昏迷不醒了姜子牙，杨戬决意前往云霞山碧霞湖向凌波仙子求取水明珠。不料凌波仙子此刻已遭母夜叉暗算，囚禁在水牢里，碧霞湖也为母夜叉所占。不明真相的杨戬被炸伤，朱自真也失手被擒。

山穷水尽之时，意外的情况出现了……