本套系列教材是中国金融理财师标准委员会, 为建立中国金融理财师的资格认证制度, 组织CFP考试及培训所指定的惟一教材。这系列教材是由中国金融理财师标准委员会, 组织国内个人金融领域最权威最专业的专家学者, 共同编著出版, 是国内目前个人金融理财的权威著作暨教材。
CFP 的全称是，注册金融理财师(Certified Financial Planner)。它是由各国注册金融理财师标准委员会向那些经过规定的培训，具有所要求的工作经验，通过了考试的专业人士发放的水平资格证书。2004年9月成立的中国金融理财师标准委员会提出了加入国际CFP理事会的要求。
成立之初,委员会的重要工作就是建立考试制度,培训考试人员，做好中国首批完全按照国际CFP要求的金融理财师的培训。今年11月1日和11月15日，中国首批在国际CFP理事会指导下的，中国金融理财师的培训就要正式开始了。参加这次中国金融理财师培训的是中国工商银行的120名和中国银行的60名业内精英，他们是从上千名报名者中通过严格的考试挑选入围的，他们要参加240学时、全托产的学习。为准备这次培训，标准委员会筹备组早在年初就委托中国人民银行研究生部、北京大学、清华大学来共同组织。经过半年多的准备，五个模块、200多万字的教材将于11月由中信出版社推出。

第一部分 投资规划环境
第一章 导论
第二章 证券市场的组织与证券交易
第三章 个人投资者如何获得信息
第二部分 投资理论
第四章 投资的收益与风险
第五章 资产组合原理
第六章 资本资产定价模型
第七章 套利定价理论
第八章 市场的有效性
第三部分 固定收益证券分析
第九章 债券的价格与收益
第十章 利率期限结构
第十一章 债券组合的管理
第四部分 普通股投资分析
第十二章 股票投资概述
第十三章 股票定价
第十四章 股票分析与选择
第五部分 基金与衍生金融产品分析
第十五章 基金与信托
第十六章 远期和期货
第十七章 期权
第六部分 其他投资产品分析
第十八章 房地产
第十九章 个人实业投资
第二十章 黄金、外汇投资
第七部分 个人资产组合管理
第二十一章 个人投资规划的设计与资产组合策略分析
第二十二章 个人投资规划的案例分析
参考书目

1972年生，湖南省郴州人，2000后获中国科学院理学博士学位，现在清华大学21世纪发展研究院（公共管理学院经济合作研究所）从事博士后研究。