由于引擎发生的故障，“大天使”号进入危险的残骸带。在那里，队员们看到发生“染血的情人节”事件的现场——尤其尼乌斯7的残骸。基拉在进行物资补充时，回收了一艘救一艇 。救生艇里坐着的是普兰特要人的女儿，阿斯兰的未婚妻拉克丝。以交还拉克丝作为条件，“大天使”号成克洋泽部队达成了临时停战的协议。阿斯兰劝说基拉到普兰特，但是基拉为了那些“要保护的人”而拒绝了他，二人的绝交已不可避免。此后“大天使” 号与地天联合军第八舰队会合。战斗中，“亲击被地球引力吸引，独自冲进大气圈。 最后降落到非洲沙漠，在那里遇到了当地的抵抗组织，基拉在赫利奥波利斯见到少女卡尔特匪尔德……

第11回 沙漠的尽头
第12回 血染的红海
第13回 两个人的战争
第14回 和平的国度
第15回 闪光的时刻
卷末附录 “小天使” 号的轨迹