天国的小飞狐瑶玲在玩耍的时候，不小心把圆梦书撞下了天界，因此，她被罚去人间寻找圆梦书。
江贤在母亲去世后搬到了妈妈的故乡——狐狸村。对从汉城转学来的江贤一直有想法的铃铛和豆豆总是欺负他。一个星期天爸爸说好和江贤一起上山写生，却因为编辑催稿而失约。在山上，孤身一人的江贤第一次遇见了瑶玲……
因为圆梦书的丢失，天国里被封印的黑狐狸有了复活的征兆。他的部下火狐狸召集同党不嘟兄弟，派他们也去人间抢夺圆梦书。不嘟兄弟第一次来到了人间，自以为神通广大的他们却闹了不少笑话……
瑶玲的忠实伙伴咕探听到了圆梦书可能就在江贤家中的消息，于是和瑶玲一起出发去寻找圆梦书。在那里他们正巧遇到了也是来寻书的不嘟兄弟，于是一场混战展开了……